(0)

M.E.Doc «Створення податкових накладних на основі чеків»

Законодавством передбачений обов’язок для платників ПДВ, які відпускають товари кінцевим споживачам в фізичних точках продажу, складати та реєструвати зведену податкову накладну в кінці кожного дня.

В даній інструкції ви дізнаєтесь як спростити цей процес завдяки звичній програмі M.E.Doc.

Створення податкових накладних (ПН) на основі чеків в програмі M.E.Doc

В M.E.Doc реалізовано спеціальний модуль, який дозволяє на основі даних завантажених чеків безпосередньо в програмі створювати податкові накладні за щоденними підсумками операцій з постачання товарів/послуг (оплата за які здійснена протягом дня через касу/РРО, або через банківську установу чи платіжний пристрій), якщо на ці операції не була складена окрема ПН.

Давайте розглянемо цей процес та його особливості.

Створіть ПН одним із способів:

У лівій частині реєстру натисніть на кнопку «Створити податкову накладну».
В такому випадку буде створена ПН на основі тих чеків, які відображаються в реєстрі.
В контекстному меню натисніть «Створити податкову накладну» або скористайтесь шляхом «Файл – Створити податкову накладну».
В такому випадку буде створена ПН на основі виділених у реєстрі чеків.

Тобто:

для створення ПН тільки за одним або декількома чеками потрібно використовувати команду «Створити податкову накладну» в контекстному меню;
для створення ПН на основі чеків, які містяться у реєстрі, потрібно використовувати команду «Створити податкову накладну» в лівій частині реєстру.

Особливості створення податкових накладних:

Якщо в чеках, на основі яких відбувається створення ПН, наявні чеки з неповною сплатою – вони не будуть враховані. Відповідне повідомлення з’явиться на екрані програми:
Якщо у завантажених чеках присутні операції, що оподатковуються за різними ставками ПДВ (7/14/20%), за нульовою ставкою або ж без ПДВ, то створення ПН має свої особливості.

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування – будуть створені дві ПН, які відкриються в окремих вкладках. Відповідне попередження з’явиться на екрані програми:

Створення ПН на основі чеків з продажем товарів, які реалізовані за ставкою податку 7/14/20% або продаж товарів, до яких одночасно застосовується ставка 7/14/20%.

В податковій накладній, створеній на такі операції, АВТОМАТИЧНО заповнюються поля:

отримувач (Покупець) – Неплатник;
індивідуальний податковий номер (ІПН) – 100000000000;
не підлягає наданню отримувачу (покупцю) – встановлюється позначка;
тип причини – 11.

Перед додаванням в ПН номенклатура з обраних чеків групується за наступними параметрами:

Назва товару.
Код УКТЗЕД.
Код ДКПП.
Умовне позначення одиниці вимірювання.
Ціна за одиницю товару.

При повному співпадінні вказаних параметрів номенклатура об'єднується та додається в ПН одним рядком.

Створення ПН на основі чеків, які звільнені від оподаткування.

У такій податковій накладній поля Отримувач (Покупець), Індивідуальний податковий номер (ІПН), Не підлягає наданню отримувачу (покупцю), Тип причини заповнюються аналогічно.

У полі «Складена на операції, які звільнені від оподаткування» АВТОМАТИЧНО встановлюється «Без ПДВ».

У графі «Код ставки» проставляється 903.

Всі інші дані та показники у податкових накладних заповнюються згідно Порядку заповнення ПН. Перевірте та збережіть ПН.

Зверніть увагу! Після збереження ПН поміщаються у «Реєстр податкових документів». Подальші операції з податковими накладними (підписання та відправлення на реєстрацію в ЄРПН, отримання квитанцій) виконуються за звичайною процедурою.

Тепер ви знаєте як створювати ПН на основі чеків в програмі M.E.Doc.

Але якщо потрібна допомога, звертайтеся! Ми з радістю допоможемо!