M.E.Doc «Створення податкових накладних на основі чеків»
Законодавством передбачений обов’язок для платників ПДВ, які відпускають товари кінцевим споживачам в фізичних точках продажу, складати та реєструвати зведену податкову накладну в кінці кожного дня.
В даній інструкції ви дізнаєтесь як спростити цей процес завдяки звичній програмі M.E.Doc.
Створення податкових накладних (ПН) на основі чеків в програмі M.E.Doc
В M.E.Doc реалізовано спеціальний модуль, який дозволяє на основі даних завантажених чеків безпосередньо в програмі створювати податкові накладні за щоденними підсумками операцій з постачання товарів/послуг (оплата за які здійснена протягом дня через касу/РРО, або через банківську установу чи платіжний пристрій), якщо на ці операції не була складена окрема ПН.
Давайте розглянемо цей процес та його особливості.
Створіть ПН одним із способів:
-
У лівій частині реєстру натисніть на кнопку «Створити податкову накладну».
В такому випадку буде створена ПН на основі тих чеків, які відображаються в реєстрі. -
В контекстному меню натисніть «Створити податкову накладну» або скористайтесь шляхом «Файл – Створити податкову накладну».
В такому випадку буде створена ПН на основі виділених у реєстрі чеків.
Тобто:
-
для створення ПН тільки за одним або декількома чеками потрібно використовувати команду «Створити податкову накладну» в контекстному меню;
-
для створення ПН на основі чеків, які містяться у реєстрі, потрібно використовувати команду «Створити податкову накладну» в лівій частині реєстру.
![Створіть ПН](https://www.softcom.ua/images/image-medoc-1-scrine.png)
Особливості створення податкових накладних:
-
Якщо в чеках, на основі яких відбувається створення ПН, наявні чеки з неповною сплатою – вони не будуть враховані. Відповідне повідомлення з’явиться на екрані програми:
-
Якщо у завантажених чеках присутні операції, що оподатковуються за різними ставками ПДВ (7/14/20%), за нульовою ставкою або ж без ПДВ, то створення ПН має свої особливості.
Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування – будуть створені дві ПН, які відкриються в окремих вкладках. Відповідне попередження з’явиться на екрані програми:
Створення ПН на основі чеків з продажем товарів, які реалізовані за ставкою податку 7/14/20% або продаж товарів, до яких одночасно застосовується ставка 7/14/20%.
В податковій накладній, створеній на такі операції, АВТОМАТИЧНО заповнюються поля:
-
отримувач (Покупець) – Неплатник;
-
індивідуальний податковий номер (ІПН) – 100000000000;
-
не підлягає наданню отримувачу (покупцю) – встановлюється позначка;
-
тип причини – 11.
Перед додаванням в ПН номенклатура з обраних чеків групується за наступними параметрами:
Назва товару.
Код УКТЗЕД.
Код ДКПП.
Умовне позначення одиниці вимірювання.
Ціна за одиницю товару.
При повному співпадінні вказаних параметрів номенклатура об'єднується та додається в ПН одним рядком.
![оподатковуються за різними ставками ПДВ](https://www.softcom.ua/images/image-medoc-4-scrine.png)
Створення ПН на основі чеків, які звільнені від оподаткування.
У такій податковій накладній поля Отримувач (Покупець), Індивідуальний податковий номер (ІПН), Не підлягає наданню отримувачу (покупцю), Тип причини заповнюються аналогічно.
У полі «Складена на операції, які звільнені від оподаткування» АВТОМАТИЧНО встановлюється «Без ПДВ».
У графі «Код ставки» проставляється 903.
![оподатковуються за різними ставками ПДВ](https://www.softcom.ua/images/image-medoc-5-scrine.png)
Всі інші дані та показники у податкових накладних заповнюються згідно Порядку заповнення ПН. Перевірте та збережіть ПН.
Зверніть увагу! Після збереження ПН поміщаються у «Реєстр податкових документів». Подальші операції з податковими накладними (підписання та відправлення на реєстрацію в ЄРПН, отримання квитанцій) виконуються за звичайною процедурою.
Тепер ви знаєте як створювати ПН на основі чеків в програмі M.E.Doc.
Але якщо потрібна допомога, звертайтеся! Ми з радістю допоможемо!